美联储释放鸽派讯息，港股强劲

市场须知

由于市场预期将于今天晚些时候公布的美国就业数据好于预期，昨晚美国股市下跌。美联储官员也发表了相对强硬的声明，称强劲的劳动力市场允许美联储继续其加息周期更高和更长的时间。欧元区方面，市场猜测今日公布的经济体CPI指数将从上月的10.1%降至9.5%。通胀放缓将令市场相信欧洲央行在即将到来的加息中将更加温和，更何况该地区的经济前景相当悲观。另外，油价在连续2个交易日跌幅超过10%后，已经停止下跌上涨近1%。

市场看点

当前对 2 月 1日美联储利率决定的加息概率：

25个基点 (59.1%) VS 50个基点 (40.9%)

市场走势

美元指数

在昨日一连串乐观的经济数据的背景下，美元指数大幅飙升。ADP关于就业变化的调查显示，上个月私营部门又创造了23.5万个新工作岗位，远高于市场预期的15万个。此外，美国12月前一周首次申请失业救济人数降至20.4万人，也好于市场预期的22.5万人。

美元指数持平，目前正在测试阻力位。MACD显示看涨势头增强，而相对强弱指数(RSI)在52，这表明该指数可能会在成功突破阻力位后继续上涨，因为相对强弱指数(RSI)从超卖区域大幅反弹。

阻力位：105.20，108.35

支撑位：101.30，99.05

黄金/美元

受昨日美国乐观就业数据的提振，美元走强，对以美元计价的黄金构成压力。尽管如此，在今晚非农就业数据发布之前，黄金市场的短期走势仍然不确定。投资者应继续关注最新的就业数据，以更清楚地了解美国就业情况。

黄金价格走低，目前在支撑位测试。MACD显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数(RSI)在46，这表明大宗商品可能会扩大跌幅，因为相对强弱指数(RSI)保持在中线以下。

阻力位：1870.00，1910.00

支撑位：1820.00，1770.00

欧元/美元

昨晚在美国非农就业人数和欧元区 CPI 指数公布前，该货币对下跌了 1%。美国私人就业数据显示该数据将超过预估数字，暗示该国劳动力市场强劲。强劲的就业市场和工资增长的压力将加剧美国的通胀风险，并最终导致美联储更积极地加息。除此之外，市场预计将于今天晚些时候公布的欧元区 CPI 数据将走弱。 CPI 指数走软让市场相信欧洲央行在即将到来的加息中会更加宽松。

指标表明该货币对看跌。 RSI 已经下降并接近超卖区域表明最近的卖力更高。 MACD 也进一步下跌，暗示该货币对的看涨势头强劲。

阻力位：1.0743, 1.0929

支撑位：1.0468, 1.0311

比特币/美元

BTC 的波动率创下历史新低，并在过去 3 周内一直在盘整。近20个交易日价格区间在16915-16435之间。交易量低。一家大型 BTC 矿业公司正在关闭其 37000 台矿机，因为由于 BTC 价格低和能源价格高，该公司每天都在记录高额亏损。市场上 BTC 供应不足可能会使 BTC 价格在未来小幅走高。然而，今天将公布的好于预期的非农就业数据将使 BTC 价格承压，因为美联储可能会更积极地加息以抑制该国的高通胀率。

RSI 一直保持在 50 水平上方，表明购买力一直在增强。不过，MACD在零线上方持平，显示多头势头不强。

阻力位:17746, 18465

支撑位: 15843, 14975

道琼斯

由于就业数据加剧了人们对美联储进一步收紧货币政策的担忧，道指周四下跌 1.02% 至 32,930 点。 美国 ADP 数据显示，12 月份私人就业人数为 23.5 万，高于预期。 而上周每周申请失业救济人数下降。 数据还表明，劳动力市场非常有弹性。 劳动力市场的好消息意味着股市的坏消息。 因此昨日指数下跌。 只要劳动力市场具有弹性，美联储就可能继续收紧货币政策以降低通胀。

道指维持在 32619 至 33500 的区间内交易。然而，MACD 显示看涨势头减弱，而 RSI 位于 44，表明该指数可能继续在阻力位和支撑位之间横盘整理。

阻力位：34110，35320

支撑位：32620，31165

英镑/美元

周四英镑兑美元汇率下跌 1.11% 至 1.1926 美元，因为商业数据显示英国很可能已经陷入衰退。 这是自12月21日以来的最大单日跌幅。此外，昨日的数据令投资者对英国经济前景感到悲观。 经济学家还预测，英国经济几乎肯定已经陷入衰退，生产力低下，投资没有增长。 近期来看，市场可能难以对英镑产生乐观情绪。

周四英镑兑走强的美元汇率下跌。 正如我们所看到的，MACD 线正在向下移动至零线，表明短期内看涨势头正在减弱。 虽然 RSI 交易于 43，低于中线，但该货币对可能将其势头转变为看跌势头。

阻力位：1.1935, 1.2345

支撑位：1.1650, 1.1344

恒生指数

在中国当局放松Covid-19限制后，投资者现在重新关注于中国金融市场。据估计，高峰时期每天有3700万例感染病例，科学家们预计中国的几个大城市已经达到了群体免疫。与此同时，中国新年即将到来，分析人士预计中国的报复性消费将启动经济。由于中国处于商业周期的早期阶段，而其他经济体正遭受潜在衰退的影响，一些投资者已开始将投资组合转移到中国。自12月7日重新开盘以来，摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)的表现优于美国主要指数。

在突破阻力位后，HK50继续走高。MACD指标显示看涨势头增强。然而，RSI为74，表明该指数可能进入超买区域。

阻力位：20930.0，22885.0

支撑位：18515.0，14610.0

原油

美国能源信息署(EIA)公布了看跌的石油库存数据后，油价在负值区间徘徊。根据美国能源情报署(EIA)的数据，美国原油库存从此前的0.718万升至169.4万，超过了市场预期的115.4万。另一方面，沙特阿拉伯下调了其亚洲和欧洲主要市场的油价，这表明中国新冠肺炎病例激增和经济衰退可能导致石油需求持续低迷。与此同时，随着利率的急剧上升，经济前景仍然非常不确定，给石油需求前景蒙上了阴影。

原油价格走低，目前正在测试支撑位。MACD显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数为37，表明该商品正在进入超卖区域。

阻力位：77.10，81.55

支撑位：73.25，70.20