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市场焦点 上周五美国股市涨跌互现，大型科技公司表现最差，能源公司涨幅最大。市场参与者现在正密切关注美国联邦储备委员会接下来可能采取的行动。标准普尔500指数在试图卷土重来结束三周连胜后收盘下跌约0.3%，而道琼斯指数摆脱了早些时候的损失，攀升140点或0.4%。纳斯达克综合指数下跌了1.3%，此前科技股表现不佳，使该指数在整个交易日中牢牢处于红色之中。 克利夫兰联储主席Loretta Mester表示，随着美联储收紧政策，她有信心美国将避免经济衰退，尽管进入明年后通胀率可能仍会保持在2%以上。梅斯特在哥伦比亚广播公司的 “面对全国 “节目中说：”我认为需要一些时间来降低通货膨胀率，”她引用了能源和商品价格的上涨。”因此，我认为今年甚至明年的通胀率将保持在2%以上，但轨迹将是它将会下移。” 梅斯特说，中国试图杜绝新冠疫情的做法也在起作用。”她说：”当然，中国的封锁将加剧我们在供应链上的问题。”所以这给价格带来了上行压力。” 美联储官员上个月将利率提高了四分之一个百分点，目标范围为0.25%至0.5%，并表示根据他们的预测中值，他们预计到2022年底将把利率提高到1.9%，到明年年底提高到2.8%。 主要货币 在原本平静的一周数据中，上周三发布的FOMC会议纪要激起了人们的兴趣，因为会议纪要显示委员会成员同意，通胀上升和劳动力市场紧张，需要尽快开始削减资产负债表。由于更加确定美联储将在本周期开始加速缩减资产负债表，收益率曲线普遍变陡，特别是2s/10s利差转为正值。 上周，美元的表现优于其所有主要竞争对手。欧元兑美元本周收盘下跌1.50%，报1.0877，而英镑兑美元在同一时间下跌0.68%，最后见于1.3025。日元兑美元贬值1.49%，报124.34，而其中国同行的价值保持不变。与大宗商品挂钩的货币在上周的交易中也表现疲软，美元兑加元上涨0.40%至1.2572，澳元兑美元下跌0.51%至0.7458。 大宗商品方面，黄金攀升1.18%至每金衡盎司1947.68美元，而原油本周收红，WTI收跌1.61%，报97.76美元，布伦特报102.32美元，下跌1.99%。 技术分析 1）澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 澳元兑美元在0.7500水平以下保持较低的位置，尽管澳大利亚央行的金融稳定措施令人振奋，因为在美联储更加鹰派的前景提振下，美元指数在近两年来首次升至100。从技术角度看，隔夜的强势下跌验证了近期看跌突破0.7471的支撑水平。向下突破引发了看跌交易者。在写这篇文章的时候，下一个即时支撑位0.7432似乎持有防守地。如果不能守住0.7432，将加速下行势头，走向0.7300的心理支撑。从RSI指标来看，读数继续在负面区域内徘徊。同时，负的MACD显示澳元兑美元在四小时图上处于消极的姿态。 阻力：0.7471, 0.7536, 0.7640, 0.7700 支撑：0.7432, 0.7300 2）美元兑加元（USDCAD；4小时图） 美元兑加元走低，打算测试其在1.2600的支持水平，最新的加拿大就业数据很好。从技术角度来看，在撰写本文时，美元兑加元的四小时前景看起来是中性的，因为货币对在支撑位附近徘徊。如果接受1.2600以上，将吸引更多的买盘兴趣，推动美元兑加元进一步向北迈向下一个关口1.2700。反之，未能守住1.2600水平将支持美元兑加元的看跌立场。展望未来，更多的动态波动将在本周发生，因为美国将发布一些关键数据。 阻力：1.2700 支撑：1.2600, 1.2463 3）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 在对美元的强劲需求下，欧元兑美元周五下跌。从技术角度看，欧元兑美元的前景继续对准其看跌立场，因为它自3月下旬以来一直在下降趋势线内交易。在四小时图上，RSI指标仍然在接近35的位置，证明它很难进行稳定的向上修正。同时，MACD继续在负值区域严重下跌，暗示欧元兑美元的前景看跌。如果美元保持强劲的需求，那么欧元兑美元有望挑战下一个即时阻力位1.0806。 阻力：1.0969, 1.1069, 101150 支撑：1.0806

市场焦点 美国股市周四在交易的最后一小时回升，以绿盘报收，因为投资者继续消化上次FOMC会议的鹰派记录。标准普尔500指数转移了损失，上涨了0.4%，道琼斯指数在上半场暴跌超过300点后，攀升了大约0.3%。纳斯达克综合指数从超过1%的跌幅中反弹，收于略高于盈亏平衡点。 在世界大多数地方，ETF只是允许投资者跟踪某组股票的工具。在日本，它们被赋予了从支撑市场和促进通胀，到加速经济增长、改善公司治理，甚至是鼓励性别平等的一切使命。 如此广泛的目标导致日本央行在不到十年的时间里，积累了该国80%的ETF–相当于其6万亿美元股票市场的约7%。这比世界上任何其他中央银行通过购买股票来促进经济发展的努力都要远得多。日本银行也以3.7万亿美元的净债券购买量超过了同行。 但是，在九年和价值几千亿美元的ETF购买之后，这个世界上最大胆的货币实验最引人注目的后果可能是灾难性的。日本央行被一个庞大的投资组合困住了，它可能无法摆脱。 日本央行主席黑田东彦在准备于2023年卸任时，对退出计划仍讳莫如深。在不引发股市大跌的情况下辞去日本央行的职位，这一棘手的任务现在将落在他的继任者身上。做到这一点可能需要几十年，甚至几代人。这已经是央行历史上最大的一次股市干预，但却引发了批评，认为它没有达到炒作的效果。 主要货币 由于注意力仍然集中在央行的鹰派态度和克里姆林宫与西方世界之间的紧张关系上，市场情绪仍然令人沮丧。美国加大了对莫斯科的行动，打击了俄罗斯储蓄银行和阿尔法银行，禁止美国公司在该国投资。与此同时，欧盟也支持俄罗斯的煤炭禁运，尽管没有正式确认。美元仍然强劲。 周四，乌克兰提出了一个新的协议建议，其中包括讨论克里米亚和顿巴斯的局势，这是俄罗斯认为不可接受的。与此同时，欧洲央行公布了其最新会议的账目。该文件显示，决策者认为债券购买计划现在已经实现了其目标，通过在夏季结束该计划，将为第三季度加息扫清道路。 在撰写本文时，欧元在1.0870左右交易，而英镑则在1.3070。美元对其避险对手升值，美元兑瑞士法郎在0.8340，美元兑日元在124.00附近。与大宗商品挂钩的货币下跌了一些，澳元兑美元跌至0.7470，美元兑加元升至1.2585。 黄金在每盎司1,934美元处转手，连续第三天上涨，涨幅为0.33%。原油则在周五开始时继续下滑，截至发稿时，WTI交易价格为96.40美元，布伦特交易价格为100.80美元。 技术分析 1）澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 澳元兑美元继续回撤，自周二澳大利亚央行发表鹰派立场以来，现在低了近200点。在四小时图上，澳元兑美元正处于最后的防守点，以保持其看涨姿态。如果不能守住0.7471的直接支撑位，货币对将被带到下一个水平0.7432。在上行方面，由于RSI指标接近超卖，MACD在中线上徘徊，澳元可能在0.7471或0.7400的心理支撑位找到一个体面的支撑水平。接受0.7536以上将帮助澳元兑美元重新获得力量。进一步的价格行动关注俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势以及美国和欧盟的制裁。 阻力：0.7536, 0.7640, 0.7700 支撑：0.7471, 0.7432 2）纳斯达克100指数（Nasdaq 100；日线图） 在美联储发出加快政策紧缩计划的信号后，纳斯达克100指数继续走低，截至发稿时已是第三天。从技术角度看，纳斯达克100指数的前景在短期内仍然是向上的，因为MACD仍然是积极的。目前，MACD处于交叉边缘，意味着如果纳斯达克100指数无法捍卫目前的支撑中枢14486点，那么它将进一步加速南下。 反之，该指数需要攀升至15689点以上，以便在长期内重新获得看涨的趋势。 阻力：14486, 15024, 15689 支撑：13948, 13283 3）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 周四欧元兑美元抹去了早盘的涨幅，因为法国总统选举中的紧张局势正在加剧。勒庞的胜利有可能会拖累欧元下跌。从技术面看，欧元兑美元的前景仍然看跌，因为它继续在布林带下限交易。同时，跌破20和50简单移动平均线也表明，欧元兑美元正在增加另一个看跌层。RSI指标和MACD指标都继续落在负值区域，这意味着没有下跌的买盘。总体而言，由于乌克兰危机没有结束，风险情绪低落，提振了避险货币美元。 阻力：1.0969, 1.1069, 101150 支撑：1.0806