Monthly Archives: November 2021

市场焦点 受周期股上涨的影响，美股也有所上涨，而科技股延续亏损，因美国国债收益率上升抑制了成长股的前景。标准普尔500指数收盘时走高，在最后一个交易日涨跌互现。以科技股为主的纳斯达克100指数在周一最后一小时的抛售中下跌。视频会议公司Zoom发现增长放缓的迹象。 经过几周明显的犹豫，以及市场几个月以来的猜测，乔·拜登总统决定继续支持杰罗姆·鲍威尔担任美联储主席。尽管有明显迹象表明这将激怒党内左派，他还是这么做了。在意见分歧严重的参议院中，一些自由派人士已经承诺，当众议院投票提名鲍威尔时，他们将反对他。鲍威尔是由唐纳德·特朗普首先选中的。然而，拜登选择了美联储的稳定，而此时利率上升和持续的与新冠疫情相关的挑战使美国经济处于危险境地。 拜登总统可能会认为鲍威尔是安全的选择，一些共和党人已经表示支持，但如果参议院民主党人在提名问题上出现分歧，这可能会阻碍对拜登的“重建更好的社会支出立法”进行一致投票—这一事态发展可能会给他们的政党带来严重的政治后果。 杰罗姆·鲍威尔第二次当选后，交易员们削减了对长期温和的美联储的押注。这位主席试图在他的政策方针中取得平衡，他表示，央行将利用手中的工具来支持经济，并防止通胀变得根深蒂固。 主要货币 美元延续此前涨势，美元指数在96.55附近创下2021年新高。股市的低迷情绪和较高的政府债券收益率刺激了对避险美元的需求。 由于劳动力短缺和通胀的问题令人担忧，欧元兑美元当天触底1.1226，英镑兑美元跌至1.3342。据路透社报道，英格兰银行负责人安德鲁·贝利（Andrew Bailey）表示，该银行可能不会恢复提供硬性指导。不过他补充道，他们根本没有就利率给出任何指导意见，而是“私下”做出决定。他随后表示，表示英国劳动力市场非常紧张。 在大宗商品价格反弹的帮助下，与大宗商品相关的货币周二表现良好。澳元兑美元成功抵御美元飙升，而美元兑加元在油价强劲回落的情况下下跌0.25%。 黄金连续第四天下跌，未能在1800美元的关键水平找到支撑，目前交易价格为每金衡盎司1792美元。美国10年期基准收益率飙升至1.685的月度高点。原油价格大幅飙升，WTI上涨2.65%，至每桶78.50美元，布伦特原油上涨3.5%，至每桶82.20美元。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 继前一天跌至16个月低点后，欧元兑美元小幅反弹，并在周二保持在积极区间。在欧洲早盘，该货币对攀升并触及日内新高，但随后回落至1.124区域。欧元兑美元放弃了温和的盘中涨幅，在撰写本报告时，日均上涨0.27%。在欧洲，今天公布的德国制造业采购经理人指数为57.6，好于市场预期。乐观的数据显示，欧元区制造业活动继续扩大，支撑欧元兑美元。除此之外，对新冠肺炎病例上升和重新实施封锁措施的担忧仍对欧元构成逆风。 在技术方面，截至发稿时RSI指标为38，表明未来走势看跌。至于MACD指标，柱状图上刚刚形成了一个金色十字，这意味着该货币对的短期上升趋势。从布林带来看，价格从较低的带上涨，因此上升趋势可能会持续。总之，我们认为市场将看涨，因为该货币对正着眼于1.1374阻力位的测试，但美联储提前收紧政策的前景可能会限制任何有意义的复苏。 阻力：1.1374, 1.1464, 1.1609 支撑：1.1226, 1.1168 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元在连续第三天承压后，周二下跌。在早盘欧洲时段，该对触及1.341附近的日内高点，但随后未能保持看涨势头，跌破1.335水平。在撰写本报告时，在美元全线走弱的情况下，英镑小幅反弹，目前日跌幅为0.09%。尽管英国制造业采购经理人指数报告出现意外上涨，11月升至58.2，但英镑仍未被英国退出欧盟会议后北爱尔兰安排和捕鱼权的僵局所影响。由于英国威胁触发《北爱尔兰协议》的第16条，这可能恶化与欧盟的关系，并可能导致贸易战。 在技术方面，截至发稿时RSI指标为39，表明未来走势看跌。与此同时，MACD现在位于信号线下方，这意味着该货币对的下跌趋势。至于布林带，价格沿着较低的带移动，因此下降趋势可能会持续。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对现在正在测试1.3353的支撑位，跌破该水平可能会将最近的下跌扩大到1.3300以下的区域。 阻力：1.3514, 1.3607, 1.3698 支撑：1.3353, 1.3188 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 继此前从1.25附近的两周低点反弹后，美元兑加元保持看涨势头，并于周二上涨。在欧洲时段，该货币对曾一度走高至1.274上方的每日高点，但现在由于美元再度走软而回落。美元兑加元最近一次交易价为1.2708，目前日均上涨0.05%。尽管白宫正式宣布将释放原油储备，油价仍攀升至78美元的水平。油价的回升支撑了与大宗商品挂钩的加元，并拖累美元兑加元走低，抵消了其盘中的大部分涨幅。 在技术分析方面，截至发稿时RSI指标为69，表明该对处于超买区，可预期趋势反转。再来看下MACD指标，递减的正柱状图表明该货币对可能会经历一个看跌的趋势。至于布林带，价格首先移出上带，然后在带内回落，因此趋势被否定。总之，我们认为只要1.2775阻力线成立，市场就会看跌。 阻力：1.2775, 1.2849 支撑：1.2585, 1.2493, 1.2387

市场焦点 随着投资者为美联储主席杰罗姆·鲍威尔连任欢呼，美股升至历史新高，美国股市开盘后，标准普尔500指数立即飙升至当日高点。然而，由于华尔街预计银行将于2022年加息，该指数周一收跌。此外，美国国债收益率上升给亚马逊和Alphabet公司等主要成长股带来压力，它们分别下跌了2.83%和1.92%。随着美国国债收益率飙升，标准普尔500银行指数上涨，因为投资者对2022年上半年收紧的政策进行了定价。富国银行是华尔街最强的银行之一。 收盘时，标准普尔500指数下跌15.38点或0.32%，收于4682.88点，纳斯达克综合指数下跌202.68点或1.26%，收于15854.76点，道琼斯工业平均指数上涨17.28点或0.05%，收于35617.83点。 特斯拉也是最大的受益者之一，上涨1.74%。周一早些时候，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在推特上表示，S 型Plaid可能会在3月左右在中国上市。 主要货币 美元一马当先，成为整体赢家。2021年，欧元兑美元创下新高，对其他主要货币创下数月新高。美元的大部分强势来自美国总统乔·拜登，他提名杰罗姆·鲍威尔连任美联储主席。 美国10年期国债收益率最终在盘中上涨近9个基点，至1.62%。当前收益率已经回到上周三以来的最高水平，目前仅比上周1.65%的高点低约3个基点。随着收益率的上升，美元指数也持续滚动至年内高点96.502，其上升趋势似乎永无止境。 欧元兑美元目前徘徊在1.1240附近，由于继续遭受新冠疫情的剧烈波动，处于大幅下行趋势，稳健的状态也是弱势的主要关键。 由于美元走强，黄金价格暴跌，交易价格为每盎司1803.00美元。原油价格正在上涨，WTI目前徘徊在每桶76.70美元左右。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元在触及2020年7月以来最低水平1.126的下方后，加之美元走强的背景，该货币对周一继续看跌。大部分时间欧元兑美元都在1.128水平附近徘徊，但随后向1.124区域回落，目前在撰写本文时，日跌幅为0.14%。白宫周一宣布，美联储主席杰罗姆·鲍威尔获得总统乔·拜登的第二个四年任期提名。这一消息为美元提供了强有力的支撑，并推动美元指数上升至96.4上方。在欧洲，对新冠肺炎病例上升的担忧对欧元构成了逆风，因为欧洲一些国家可能会重新实施全面封锁或恢复限制措施，以应对不断上升的感染情况。 在技术方面，截止发稿时RSI指标为30，表明该货币对处于超卖区，有望出现趋势反转。从布林带来看，价格沿着较低的带移动，因此下降趋势可能会持续。总之，我们认为市场将是看空的，因为美联储的鹰派预期使美元保持强势。潜在的向1.1200低点移动似乎是可能的，因为该货币对已经打破了之前的支撑。 阻力：1.1374, 1.1464, 1.1608 支撑：1.1168 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 继上周五的下跌之后，英镑兑美元周一连续第二天下跌。在亚洲和欧洲早盘期间，该货币对在1.344附近交易，但在鲍威尔再次被提名为美联储主席后，开始出现大量抛售。英镑在触及两周低点后略有反弹，目前日均下跌0.28。英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）周末发表的最新温和言论给英镑兑美元带来了一些下行压力。此外，围绕英国脱欧及北爱尔兰安排和捕鱼权的僵局继续对英镑构成阻力。 从技术角度来看，RSI指标为41，表明未来将出现不温不火的熊市走势。与此同时，MACD现在位于信号线下方，这意味着该货币对的下跌趋势。至于布林带，价格已经走出了较低的波段，因此可以预期强劲的趋势延续。总之，我们认为市场将是看空的，因为该货币对正着眼于下一个支撑位的测试，该支撑位位于1.3353。鉴于今天没有任何影响市场的英国宏观数据，投资者等待英国采购经理人指数报告，以寻求交易动力。 阻力：1.3514, 1.3607, 1.3698 支撑：1.3353, 1.3188 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 在从1.25区域反弹五天后，在美元全线走强的背景下，美元兑加元周一走高，目前稳定在1.27水平。鲍威尔再获提名后，该货币对跃升至月度高点，减少了最初的盘中损失。美元兑加元最近一次交易价为1.2695，目前日均上涨0.45%。尽管WTI原油当日上涨1.15%，但油价的回升未能支撑与大宗商品挂钩的加元。除此之外，对美联储将在2022年年中加息的预期也对该货币对起到了推波助澜的作用，因为美联储鹰派的投机行为因美国国债收益率上升而得到加强。 在技术分析方面，截至发稿时RSI指标为75，表明该货币对处于超买区附近，可预期趋势反转。但MACD指标现在位于信号线上方，这意味着上升趋势可能会持续。至于布林带，价格已经脱离了上带，因此可以预期强劲的趋势延续。总之，我们认为市场将看涨，因为该货币对已经突破了之前的1.2648支撑，突破1.2775可能会强化看涨基调。 阻力：1.2775, 1.2896 支撑：1.2585, 1.2493, 1.2387

市场焦点 由于人们越来越担心欧洲全国范围内的新冠肺炎疫情封锁，引发了人们对欧洲大陆以外的新限制的担忧，以及美联储刺激计划可能更快推出的风险，周一股市似乎下跌。美国国债收益率接近疫情时代以来的最高点。上周五股市收盘涨跌不一，道琼斯指数下跌200点，跌幅0.6%，跌至3周以来的最低水平，本周下跌1%，而标准普尔500指数全天小幅上涨0.32%。然而，在科技股大幅上涨的推动下，纳斯达克综合指数刷新了记录。 尽管瑞士瑞信集团银行在2014年支付了26亿美元的罚款，并承诺停止这种做法，但是前瑞士瑞信集团银行家告诉刑事调查人员，该银行仍在帮助美国客户向美国国税局隐瞒账户。 最新的不当行为被指控时，正值这家总部位于苏黎世的银行动荡不安的时候，该银行在家族企业阿奇格斯资本管理公司（Archegos Capital Management）的破产中损失了55亿美元，不得不解冻由倒闭的格林希尔资本（Greensill Capital）管理的客户基金。就在几周前，美国司法部还誓言要打击屡次违法的企业。 主动站出来的银行家们表示，瑞士瑞信银行为持有双重国籍的南美客户开立了账户，据知情人士透露，银行文件未能表明他们是美国公民。此外他们还说，其中一些账户的金额高达数千万美元。美国纳税人即使拥有双重国籍，也应该为在世界任何地方获得的收入缴纳税款，并向美国财政部披露其海外账户。 该知情人士称，今年夏天，这些银行家接受了美国税务检察官、国税局刑事特工和美国参议院调查人员的采访。瑞士瑞信银行仍面临其主要银行部门2014年认罪的余波，该部门承认帮助数千名美国人逃税。 主要货币 随着市场转向美国的重要宏观风险，美元可能仍将保持强劲的上涨势头。通胀一直是美国的热门话题，用同比时间表计算，整体价格增长处于20世纪90年代初以来最强劲的水平。现在美联储首选的通胀指标以及核心PCE，都成为了焦点。 预计将打破10月同比增长4.1%的纪录，高于此前的3.6%。这将是自1991年1月以来最快的速度。持续高于央行目标的价格读数可能会继续让美联储政策制定者保持警觉。不过，央行更广泛的观点仍然是，最近一轮通胀是“暂时的”。 欧元兑美元周五收盘再度跌破1.1300关口，英镑兑美元也艰难跌至1.3440左右。大宗商品相关货币也大幅下跌，美元兑加元收复1.2650，澳元兑美元跌至0.7230水平，周四抹去涨幅，再次跌破0.7000。在主要货币中，日元表现最佳，在美国收益率下降和股价下跌的背景下，日元超过了强劲的美元。 在美元走强的背景下，金价跌至每盎司1845美元，原油价格暴跌逾3%，其中WTI暴跌4.07%至75.30美元，布伦特原油暴跌3.23%至78.45美元。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 受美元走强的影响，欧元兑美元周五出现下跌，结束了此前从1.126附近的2021年低点反弹。该货币对在亚洲时段曾一度触及1.136的水平，随后在欧洲时段开始大幅抛售。在撰写本报告时，欧元兑美元已经温和反弹，并减少了部分损失，目前每日下跌0.50%。美元全线走强主要是由于市场避险情绪，美元指数触及96.2上方的年内高点。在欧元区，德国的生产者价格指数报告显示，10月份生产者价格上涨超过预期，月度涨幅为3.8%。但欧洲央行行长拉加德保持了温和的语气，表示不急于收紧当前的货币环境，这给欧元兑美元带来了压力。 在技术方面，截至发稿时RSI指标为38，暗示未来熊市走势不温不火。对于MACD指标，递减的正直方图也表明该货币对的下降趋势。来看下布林带，价格已经先走出了较低的带，并立即回到了带内，这意味着牛市。总之，我们认为市场将是看跌的，因为美元的升值应该会继续打压该货币对。如果价格跌破1.1250的支撑位，下滑幅度可能进一步扩大至1.1168，2020年6月曾触及1.1168。 阻力：1.1374, 1.1464, 1.1608 支撑：1.1250, 1.1168 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 与今日欧元兑美元的价格走势一致，英镑兑美元周五也有所下跌，并在欧洲早盘跌至1.341以下的日内新低。尽管试图反弹至1.347上方，但该货币对仍处于负区间，目前每日下跌0.17%。英国零售销售数据显示，10月份零售额环比增长0.8%，好于市场预期的增长0.5%。但乐观的数据未能支撑该货币对，因为避险情绪支撑了避险的美元，并拖累其走低。 至于技术分析，截至发稿时RSI指标读数为52，表明前方牛市不温不火。至于布林带，价格在从下带上涨后越过移动平均线上方，并与上带一起移动，因此可以预期上升趋势会持续。总之，我们认为市场将看涨，因为该货币对可能会吸引一些探底买家，并重新测试1.3514的阻力。高于该水平的突破应该会为1.3607关口扫清障碍。 阻力：1.3514, 1.3607, 1.3698, 1.3834 支撑：1.3397, 1.3353 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 在前一天从月度高点回落后，美元兑加元出现大量买入，并在油价下跌的背景下于周五上涨。该对仍保持看涨势头，并触及10月1日以来的最高水平1.266附近区域，目前日均上涨0.32%。WTI原油跌破76美元，打压大宗商品挂钩的加元，推动美元兑加元进一步走高。油价下跌是由全球石油供应增加和对新冠肺炎疫情复发的担忧造成的。除此之外，美元近期走强也推高了该货币对。 在技术方面，截至发稿时RSI指标为68，表明该对处于超买区附近，有望出现趋势反转。但看看MACD指标，MACD现在位于信号线上方，这意味着上升趋势可能会持续。至于布林带，价格从移动平均线上涨，现在位于上方带附近，因此看涨基调仍然存在。总之，我们认为市场将看涨，因为该货币对正在测试1.2648的阻力。 阻力：1.2648, 1.2775, 1.2849 支撑：1.2493, 1.2387, 1.2288