美联储暂停加息

市场须知

由于美国通胀出现放缓迹象，美联储将利率维持在 5.25% 不变，符合市场预期。尽管暂停加息，但随着美联储主席杰罗姆鲍威尔表示大多数美联储官员同意进一步加息，美元迅速收复失地。另一方面，澳大利亚国债收益率录得2008年以来的首次收益率曲线倒挂，该国经济衰退风险上升的迹象可能令澳储行陷入加息的两难境地，同时该国也面临通胀压力。在其他地方，油价受到美国石油库存意外增加的打击；库存增至790万桶，导致油价昨晚暴跌近1%。

市场看点

当前对 7月 26 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

由于美联储决定暂停加息，美元最初出现了下跌。这一停顿标志着央行货币政策立场的潜在转变。然而，随着市场对美联储关于未来货币政策的鹰派声明做出反应，美元迅速反弹。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上发表的声明表明，到12月底，借贷成本可能会再增加50个基点，这取决于美国经济的持续强劲表现。

美元指数正在走低，目前正在测试支撑位。然而，MACD指标显示看跌动能减弱，而相对强弱指数在38，暗示该指数可能因技术性修正而走高，因相对强弱指数从超卖区域大幅反弹。

阻力位：103.30，103.90

支撑位：102.70，102.00

黄金/美元，H4

黄金价格最初因美联储主席杰罗姆鲍威尔的声明而下跌，该声明表明大多数美联储官员预计 2023 年将进一步加息以解决通货膨胀问题。 对更高利率的预期使得债券或储蓄账户等另类投资对寻求更高收益的投资者更具吸引力。 因此，投资者最初将资金从非收益资产黄金转向生息资产。 由于货币政策收紧预期导致对贵金属的需求下降，投资者情绪的这种转变导致金价下跌。

黄金市场的整体走势显得疲软，表明近期看跌势头可能进一步放缓。 最近的价格走势表明缺乏强劲的看涨势头，并且可能转向看跌情绪。 投资者可能倾向于寻求更高收益的替代品，这可能进一步打压金价。

阻力位：1980.00，2005.00

支撑位：1940.00，1915.00

欧元/美元， H4

美联储利率决议虽然符合市场预期，维持利率在5.25%，但对美元影响不大，欧元兑美元持平。尽管暂停加息，但杰罗姆鲍威尔评论说，大多数美联储官员同意进一步加息，并预计利率将在年底升至 5.6%。尽管本轮利率维持不变，但美联储相对强硬的声明助长了美元的强势。欧洲央行将于今日晚些时候公布利率决议，而市场普遍认为欧洲央行将在本轮加息 25 个基点。

欧元/美元昨晚温和回撤，但仍在上升通道内交易。 RSI 持续保持在区间上方，而 MACD 仍在攀升，表明该货币对的看涨势头仍然完好。

阻力位：1.0841, 1.0891

支撑位：1.0811, 1.0777

美元/日元，H4

在美联储发表鹰派声明后，美元兑日元 (USD/JPY) 大幅上涨。美联储在声明中承诺将进一步加息50个基点，以应对不断飙升的通胀。这一事态发展引发了美日国债收益率的再次扩大，因投资者预计日本央行将承诺维持其量化宽松计划，与美联储的货币政策形成强烈反差。目前而言，投资者必须密切关注日本央行的货币决策，因为这些决策将提供关键的交易信号，可能会对市场的持续动态产生重大影响。

美元兑日元 (USDJPY) 低位反弹。MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数在65，暗示该货币对可能延续涨势，因为相对强弱指数仍高于中线。

阻力位：142.05，146.20

支撑位：138.50，133.85

英镑/美元, H4

英镑兑美元周三小幅上涨，这是受公布的数据表明英国经济在整个 4 月份温和增长的推动。 根据英国国家统计局的数据，环比增长了 0.2%，这主要是由蓬勃发展的零售和电影行业推动的。 虽然这些数字描绘了一个渐进的增长轨迹而不是衰退的下降，但由于相互矛盾的数据显示持续的通胀压力，交易员仍然保持谨慎。 尽管与去年的能源危机相比，国内生产总值读数显示出进展，但周二的工资数据加剧了人们的担忧，该数据对持续的通胀强度发出了警告信号。 由于这些影响市场情绪的信号喜忧参半，建议投资者谨慎行事，等待进一步的经济数据，以更清楚地了解整体趋势。

MACD 和 RSI 指标都表明市场看涨势头，表明价格有潜在的上涨趋势。 这些技术指标的趋同表明有利于买家的环境，并可能吸引更多投资者的兴趣。

阻力位：1.2647, 1.2691

支撑位：1.2573, 1.2500

道指, Daily

美国联邦储备委员会(Federal Reserve)公布了进一步加息的计划后，道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)小幅下跌。央行目前预计，到2023年中期，其最终利率或峰值利率将达到5.6%，较3月份的5.1%的预测有所上调。这一调整表明，美联储仍有可能再加息两次。该鹰派立场发布后，美国国债收益率当日收于最高水平，反映出市场对美联储前景的消化。因此，这种鹰派情绪对美国股市施加了进一步的下行压力，导致道琼斯指数小幅下跌。

道琼斯指数从阻力位回撤后开始走低。MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在59，暗示该指数可能将跌势扩大至支撑位。

阻力位：34210.00，35475.00

支撑位：32715.00，31660.00

原油，H4

周三，由于美联储预计今年将进一步加息，油价下跌 1.5% 至每桶 68.74 美元。 尽管美联储没有立即加息，但它暗示到年底可能加息 0.5 个百分点，反映了对意外强劲的经济和通胀放缓放缓的反应。 这一预测引发了市场担忧，因为投资者担心更高的利率环境可能会抑制石油需求。

根据最新分析，MACD 和 RSI 指标显示中性看跌势头。 当前的中性看跌势头意味着投资者保持谨慎，因为市场在短期内可能容易下跌或盘整。

阻力位：70.70，74.20

支撑位：67.20，65.00