美元疲软，日元走强

市场须知

由于市场对美联储软着陆持乐观态度，亚洲市场在华尔街反弹的鼓舞下攀升。美元跌至最低点，自去年 5 月以来首次跌破 102，因为投资者押注美联储很可能在即将到来的加息中仅加息 25 个基点。此外，尽管日本央行通过购买近 5 万亿日元的债券干预债券市场，但市场上的投机性债券卖家已将日本债券收益率推高至超过 0.5% 的债券收益率控制 (YCC) 上限。市场猜测日本央行有机会退出YCC并加息；日元兑大多数货币走强。

市场看点

当前对 2 月 1日美联储利率决定的加息概率：

25个基点 (93.2%) VS 50个基点 (6.8%) 

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

美元指数(美元指数相对于一篮子六种主要货币进行交易)延续了其看跌势头，因为在悲观的CPI数据背景下，通胀预期有所缓解，继续提振了全球金融市场的风险偏好。亚特兰大联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Atlanta)行长拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)声称，在周四的报告显示通胀放缓后，他倾向于支持在下一次FOMC会议上小幅加息。Bostic说:“这表明通胀正在放缓，这为美联储放慢限制性货币政策的步伐提供了一些安慰。”

美元指数在之前突破支撑位之后交易更低。MACD显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数(RSI)在34，这表明由于相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，该指数可能会扩大跌幅。

阻力位：105.20，108.35

支撑位：101.30，99.05

黄金/美元

黄金价格经历了自去年10月以来的最大单周涨幅，因为美元跌至7个月低点，更多的信号表明今年加息幅度将会更小。美元大幅贬值将刺激市场对黄金市场的需求，因为以美元计价的大宗商品相对更便宜。

黄金价格走高，目前正在测试1920的阻力位。MACD指标显示看涨势头增强。然而，相对强弱指数为74，表明该商品正进入超买区域。

阻力位:1920.00,1980.00

支撑位:1870.00,1820.00

欧元/美元

上周美国CPI报告公布后，在美元走软的情况下，欧元兑美元继续看涨。市场认为美联储在CPI报告公布后将更加鸽派，预计下次加息幅度不会超过25个基点。此外，欧元对俄罗斯石油生产的制裁将于 2 月生效，这可能会推高经济体的能源价格。更热的欧盟CPI 报告可能预期欧洲央行将更加强硬以抑制通胀，欧元兑美元可能继续看涨。

在美国 CPI 数据公布后，欧元上涨并处于自去年 4 月以来的最高水平。 RSI 持续保持在 60 水平上方表明本周购买力强劲。然而，MACD 在上方持平表明该货币对的看涨势头放缓。

阻力位：1.0988, 1.1150

支撑位：1.0743 1.0495

比特币/美元

BTC 价位已飙升至 FTX 危机前，自去年 11 月初以来首次突破 21000。投资者认为，BTC 价格在上周触底后，在上周美国 CPI 报告公布后出现反弹。通过利用美元走软的好处，作为永续合约市场经常性支付的 BTC 资金费率创下年度新高，这意味着 BTC 交易员对 BTC 未来的价格走势持乐观态度。

技术面来看，BTC在上周突破心理阻力位17000后一直极度看涨。 RSI 一直在超买区域流动，表明 BTC 具有强大的购买力。昨日MACD在零线上方飙升后转平，暗示BTC的看涨势头可能略有缓和。

阻力位: 21767, 22529

支撑位: 20723, 19630

道琼斯

道琼斯指数经历了强劲的看涨势头，投资者预计美联储(Federal Reserve)加息决定将不那么激进，这继续推动投资者情绪转向股市和石油等风险资产。市场参与者目前推测，美联储在下次政策会议上小幅加息的可能性超过90%。美国短期国债收益率徘徊在近两年来的最低水平，为股市提供了积极预期。

道琼斯指数走高，目前正在测试阻力位。MACD显示看涨势头增强，而RSI为63，表明该指数可能会走高，因为RSI保持在中线上方。

阻力位：34395，35320

支撑位：32620，31165

英镑/美元

由于投资者对上周的 CPI 数据保持乐观，英镑兑美元周五上涨 0.86% 至 1.2286 美元。 他们促使人们押注美联储在加息路径上将不那么激进。 CPI 报告公布后，美元进一步下跌。 建议投资者关注今日晚些时候英国央行即将发表的货币政策言论。 这可能是影响英镑价值的关键报告。

正如我们所见，由于美元在短期内继续走软，该货币对正在上行。 MACD 线保持在零线上方，表明未来看涨势头。 虽然 RSI 交易于 64，表明该货币对仍处于看涨势头。 投资者可以等待英国央行的讲话，以采取进一步的交易行动。

阻力位：1.2343, 1.2662

支撑位：1.1936, 1.1649

美元/日元

由于市场人士猜测日本央行(BoJ)将修改其量化宽松政策，日元继续跑赢其他货币。与此同时，在美国公布悲观的通货膨胀报告后，美元徘徊在负值区域。早些时候，日本银行(BoJ)和美联储之间的货币政策分歧，促使日元持续遭到抛售。尽管如此，近期的日本工资上涨和通胀风险提高了市场对日本央行(Bank of Japan)将修改其收益率控制政策的预期。随着政策转变，日元目前在修复亏损中。

美元日元走低，目前正在测试支撑位。MACD指标显示看跌势头增强。然而，相对强弱指数为30，表明该货币对正在进入超卖区域。

阻力位：131.30，135.20

支撑位：127.15，123.70

原油

由于投资者对中国经济前景保持乐观，油价上周五飙升 2.4% 至每桶近 80 美元。 在中国经历了三年的严格封锁之后，这个国家终于重新开放了。 这将改善整体经济活动和流动性。 分析师预测，最大的原油进口国的石油需求可能会创下历史新高，因为他们预测旅游业和航空业可能会出现大幅增长。 此外，东南亚依赖旅游业的国家也将率先注意到，发达经济体也受益于中国游客的回归。 然而，欧盟和俄罗斯之间的制裁可能会导致全球柴油流量发生重大变化。 因此，石油生产紧张可能会触发供应水平，从而导致短期内油价上涨。

原油价格在短期内交易势头强劲。 MACD 表明看跌势头减弱。 RSI 位于 66，表明该商品正在进入超买区域。

阻力位： 81.30, 85.16

支撑位：77.00, 73.52