华尔街反弹提振亚洲股市

市场须知

由于投资者等待收购 First Republic Bank 的消息，华尔街在上周末上涨。 日本和澳大利亚股市小幅走高，而在标准普尔 500 指数周五上涨 0.8% 后，美国期货在亚洲早盘交易中基本持平，五个月来首次出现月度连续上涨。 CBOE 波动率指数自 2021 年 11 月以来首次跌破 16 点。First Republic Bank 的未来给市场带来压力，监管机构已要求银行在周日中午之前提交对这家陷入困境的银行的出价。 美联储、欧洲中央银行和澳大利亚储备银行的利率决定将成为本周的焦点。

市场看点

当前对 5 月 3 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (14.8%) 对比 25 个基点 (85.2%)

市场概括

Prices as of 03:00 EET

财经日历

市场走势

美元指数， H4

在预期加息和积极的就业报告公布之前，美元持稳，受消费者信心上升和 3 月份 PCE 价格指数温和上涨的支撑，这表明通胀增长可能放缓。 密歇根大学4月消费者信心数据显示，消费者一年期通胀预期升至4.6%，提振美元涨势，进一步支撑加息预期。 FedWatch 工具表明在即将召开的美联储会议上加息 25 个基点的可能性为 81.5%。

美元指数目前徘徊在支撑位附近。 MACD 显示中性看涨势头，而 RSI 位于 53，表明该指数也以中性看涨势头交易。

阻力位：103.15，105.25

支撑位：101.25，99.10

黄金/美元，H4

由于投资者热切等待周三即将公布的美联储利率决议，金价保持相对稳定并窄幅震荡。 市场密切关注该决定，以寻找未来货币政策及其潜在经济影响的线索。 随着经济数据喜忧参半，投资者可能会等到获得更多信息后再采取任何重大举措。 此外，投资者将监控市场状况以确定它们可能如何影响黄金价格。

黄金价格继续在 2000 美元的关键心理水平下方的相对窄幅区间内交易。 MACD 线徘徊在零水平附近，表明交易者在当前市场条件下保持谨慎和低迷。 此外，RSI 目前为 46，表明投资者正在等待明确的前景，然后再采取任何重大的方向性行动。 许多人预计美联储将于周三公布利率决定，这将对金价产生重大影响。

阻力位：2000.00，2025.00

支撑位：1975.00，1945.00

欧元/美元， H4

经济数据喜忧参半，导致欧洲央行下周预期加息的不确定性，欧元兑美元汇率下跌 0.25% 至 1.1005 美元。 初步数据显示，欧元区第一季度国内生产总值增长0.1%，低于路透调查预期的0.2%。 然而，随着投资者抛售日元兑欧元，欧洲货币收复部分跌幅，波及欧元/美元交叉盘。

如果看涨势头继续，欧元有可能突破其一年高点 1.1095 美元。 MACD 指标在零线上方交易，表明趋势为中性至看涨。 RSI 指标目前位于 48，表明中性至看涨势头。 建议投资者密切关注即将到来的欧洲央行加息决定，因为这可能会对货币的未来交易走势产生重大影响。

阻力位：1.1075，1.1168

支撑位：1.0924 ，1.0790

比特币/美元，H4

比特币有望连续第四个月上涨，这是自 2021 年 3 月以来最长的连胜纪录。彭博汇编的数据表明，比特币连续四个月上涨后，明年平均上涨 260%。 分析师为比特币提出了各种价格目标，一些人表示，如果它接近黄金市值的 25%，它可能达到 105,000 美元甚至 160,000 美元。 然而，加密货币市场仍面临监管打击和美联储政策变化等风险。 尽管如此，加密市场继续吸引新的投资者并扩展到新的投资群体。 香港与银行和虚拟资产服务提供商的圆桌会议表明人们对加密行业的兴趣日益浓厚，包括讨论 web3 领域非持牌公司的银行需求。

比特币目前正在接受 30,000 美元水平的多次测试，促使交易员对任何潜在的突破保持警惕。 MACD 发出越来越看涨的势头，而 RSI 位于 53，也表明前景乐观。

阻力位：30960, 34721

支撑位：28285, 26630

美元、日元，H4

日本央行决定维持超低利率和收益率曲线控制政策一如预期，导致日元跌至2008年以来的最低水平。日本央行行长上田一夫暗示政策立场更加灵活，同时维持刺激措施不变 失望的交易员押注鹰派转变。 日本央行还宣布对货币宽松措施进行政策审查，可能需要长达 18 个月的时间才能报告。 快于预期的通胀数据和央行下调的增长预测引发了一些投资者对滞胀的担忧。

截至撰写本文时，该货币对已飙升至 136.66 美元，而 MACD 图表显示出逐步看涨的趋势。 然而，RSI 已攀升至 84，突破超买区域，这表明该货币对可能需要技术回撤才能维持进一步的上涨势头。

阻力位：137.65、140.00

支撑位：135.82、134.52

英镑/美元, H4

周五，英镑兑美元汇率上涨 0.89%，达到 1.2559 美元。 英镑走强，英国股市受到能源股上涨的提振。 然而，数据显示，英国是 3 月份唯一出现两位数通胀的西欧国家，这导致一些市场参与者预计，除非英国央行抑制通胀并促进增长，否则经济将面临更多困难。 中央银行即将于 5 月 11 日举行的利率制定会议受到密切关注，以寻找可能影响该国经济前景的任何信号或决定。

英镑继续走强，突破 11 个月高点，周五兑美元触及 1.2583 美元。 MACD 指标凸显了当前的看涨势头，RSI 读数为 63 表明货币趋势有利。

阻力位：1.2645, 1.2774

支撑位：1.2545, 1.2370

纳斯达克, H1

纳斯达克综合指数周五上涨 0.69% 至 12,226 点。 收益主要受英特尔和埃克森美孚强劲的收益报告推动，抵消了亚马逊放缓警告带来的担忧。 整体财报季好于预期，超出了悲观预测。 然而，在科技巨头苹果公司即将发布的收益报告以及备受期待的 4 月份就业报告和联邦公开市场委员会会议之前，投资者仍保持谨慎。 分析师表示，这些事件的结果可能会对纳斯达克综合指数产生重大影响。

该指数显示出可能突破其阻力位12233的迹象，因为它一直在再次测试它。 MACD 指标表明看涨势头，而 RSI 位于 58 表明短期看涨趋势。 这导致投资者猜测该指数可能很快就会出现大幅上涨。

阻力位：12233、12536

支撑位：11938、11753

原油，H4

由于中国喜忧参半的经济数据引发了对该国经济复苏的担忧，油价上涨。 4月中国制造业PMI出现收缩，新订单、新出口订单、制造业就业等分项指数均低于50大关。 然而，非制造业活动指数数据显示，由于消费者支出和政府支出增加，服务业和建筑业扩张强劲。 此外，中国五一假期消费也出现强劲复苏，假期首日的铁路旅行量创历史新高，主要零售和餐饮企业的销售额同比增长 21%。

根据 MACD 指标，在看跌势头减弱的支撑下，油价已升至阻力位。 同时，RSI 从 34 上升至 50，表明市场情绪更加中性。

阻力位：76.95，79.70

支撑位：73.75，70.95